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O que Wall Street está dizendo sobre a vitória da Nike no primeiro trimestre: Varejo, China e mais
Se a primeira impressão do plano de virada da Nike Inc., chamado Win Now, é um indicativo do sucesso futuro, então a marca de roupas esportivas e tênis conquistou várias vitórias no primeiro trimestre – e Wall Street notou tanto o lado positivo quanto o negativo.
"Neste trimestre, nossas ações de 'Vencer Agora' impulsionaram o momentum nas áreas que priorizamos primeiro: running, América do Norte e parceiros atacadistas. Isso mostrou que estamos fazendo as escolhas certas. Os consumidores estão respondendo. Estamos conquistando algumas vitórias," disse Elliott J. Hill, presidente e CEO da Nike, aos analistas durante a chamada de ganhos do primeiro trimestre da empresa na terça-feira, após o fechamento dos mercados de ações.
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Atualmente, a América do Norte está liderando a recuperação, e Hill afirmou que o volume de pedidos na primavera está maior em relação ao ano anterior, o que indica que os parceiros de varejo da Nike "estão confiando mais em nós".
Ele mencionou a nova formação da Sport Offense – a junção das três marcas, Nike, Jordan e Converse, em equipes mais ágeis e focadas por esporte – para aproximar as equipes dos atletas que compram os produtos da Nike. "É por isso que a Sport Offense será tão crucial para o nosso sucesso", explicou. "Vamos obter insights mais precisos para impulsionar a inovação na narrativa e nos conectar com as comunidades de cada esporte de maneira mais significativa."
Hill enxerga a nova estratégia como uma vantagem competitiva exclusiva da Nike: "Acreditamos que a oportunidade de atender a tantos atletas em diferentes esportes com três marcas distintas em canais de varejo em todos os pontos de preço é uma vantagem que mais ninguém possui em nossa indúst
Hill também mencionou que a organização por esporte oferece uma perspectiva mais clara, citando a House of Innovation em Nova York como um exemplo em que a experiência de varejo foi redesenhada com base em esportes
"Em setembro, visitei as lojas e agora podemos levar o consumidor para um mundo Jordan, um mundo Nike Running ou um mundo Nike Global Football. É uma experiência esportiva imersiva e a renovação já resultou em aumentos de receita de dois dígitos. Essa clareza também funciona em lojas de formato pequeno", explicou Hill.
Um outro exemplo é a reformulação da loja South Congress em Austin, Texas, para focar exclusivamente em corrida e treinamento, e as vendas aumentaram significativamente, conforme informado por Hill aos investidores.
Outra vitória foi o sucesso do negócio de corrida, que Hill afirmou fornecer uma "janela inicial para o impacto que esperamos do Sport Offense". Ele mencionou que a equipe de corrida foi a mais rápida em adotar a nova formação e aprendeu com os atletas que desejam "amortecimento robusto, estabilidade ou um tênis para uso diário que devolva energia" em seus calçados de corrida. A Nike agiu rapidamente para redesenhar os modelos Vomero, Structure e Pegasus. Além disso, o plano é aplicar essas aprendizagens da corrida para mais esportes e para a cultura esportiva, incluindo futebol global, basquete, treinamento e roupas esportivas, ressaltando que cada esporte está em
Embora as vendas de tênis de corrida tenham tido um bom desempenho inicial, o analista de pesquisa Drake MacFarlane, da M Science, alertou que "a corrida de desempenho não é tudo", destacando que há outros aspectos do negócio da Nike que ainda precisam de atenção, especialmente na China.
"Acho que os resultados na China estão um pouco decepcionantes", disse MacFarlane, observando que a Nike mencionou o ambiente promocional lá. "Gostaria de ver essa situação melhorar de forma mais significativa, já que ainda representa uma parte bastante significativa do negócio deles."
O negócio da Nike na China teve uma queda de 10% no trimestre, e Hill mencionou em uma chamada do quarto trimestre que o país enfrenta desafios estruturais no mercado. Por acreditar nas oportunidades de longo prazo na China, a empresa planeja fazer investimentos maiores nesse mercado. Com mais de 5.000 lojas mono-marca na China, Hill afirmou na terça-feira que "isso exigirá investimento e tempo". Ele também mencionou que a empresa está "testando e ajustando novos conceitos para os consumidores" na China.
O analista da M Science também afirmou que gostaria de ver mais clareza sobre como a Nike planeja revitalizar seu negócio de roupas esportivas, uma área que Hill disse ser um foco para a empresa. "Estou muito curioso para ver o que a Nike fará com roupas. As roupas não estavam performando bem no último trimestre e isso foi antes do lançamento da colaboração NikeSkims com a marca Skims de Kim Kardashian", disse MacFarlane. "Acredito que reconquistar a consumidora feminina é a jogada certa. Definitivamente, acho que a Adidas se beneficiou de uma consumidora mais consciente da moda nos últimos anos."
No entanto, o analista também levantou algumas questões. Ele mencionou que, embora possa parecer que alguns itens estão fora de estoque no site, isso não necessariamente indica a quantidade original de estoque disponível. Ele ressaltou que a marca de Kardashian tem mais apelo para a audiência millennial e expressou dúvidas se ela seria bem recebida pelo público mais jovem da Geração Z e Geração Alpha.
Laurent Vasilescu, analista sênior de ações na BNP Paribas, observou que a orientação de receita do segundo trimestre caiu em um dígito baixo, "sugerindo que não está melhorando sequencialmente", e acrescentou que a fraqueza de setembro poderia inclinar-se menos para o otimismo e mais em direção ao território de baixa.
O analista Tom Nikic da Needham afirmou que, embora as tendências de receita estejam melhorando, ainda há alguns pontos negativos, como os ventos contrários tarifários incrementais. Já Cristina Fernández, do Telsey Advisory Group, mencionou que os aspectos positivos foram "amenizados" pela contínua pressão sobre a lucratividade, incluindo o aumento dos custos tarifários para US$ 1,5 bilhão, acima da estimativa anterior de US$ 1 bilhão. Ela também observou uma menor quantidade de tráfego de clientes no canal digital devido a menos promoções em relação ao ano anterior. Além disso, "espera-se agora que as promoções sejam maiores na China e EMEA (Europa, Oriente Médio e África), bem como na Converse, para adequar os níveis de estoque à demanda", afirmou.
Mesmo com alguns obstáculos, ainda há boas notícias o suficiente para ser um pouco mais otimista em relação às perspectivas da Nike, mesmo que mais tempo seja necessário para alcançar seus objetivos de recuperação.
Sam Poser, da Williams Trading, mencionou que, conforme esperado, a Nike levará de 15 a 18 meses a partir de 14 de outubro de 2024, dia em que Hill se tornou CEO, para retornar a um modelo de demanda ativa.
"As melhorias estão se tornando visíveis agora, no período de 12 meses. A melhoria da margem provavelmente levará a uma melhoria nas tendências de vendas", disse Poser. "O Sr. Hill claramente entende que a Nike precisa reestabelecer sua estratégia de categoria, que agora chama de Esporte Ofensivo, em comparação com uma estratégia de gênero que resultou em mensagens de marca desconexas e no desenvolvimento de produtos."
Ainda melhor, Poser observou que a Nike está "apenas começando a utilizar as informações coletadas a nível local para criar produtos atrativos e gerenciar e comercializar taticamente a marca Nike e suas principais franquias com foco no esporte." Ele disse que a perspectiva para o restante do Ano Fiscal de 2026 está melhorando, com a expectativa de aumento nas vendas na América do Norte à medida que novos produtos da linha Vomero e quantidades maiores de Retro Jordans forem entregues nas próximas semanas.
E com a expectativa de que a Nike aumente as remessas de calçados básicos, de até 100 dólares, para os canais de calçados familiares e lojas de departamento, essas vendas devem compensar a fraqueza contínua da linha
Erwan Rambourg, chefe global de luxo e consumo do HSBC, afirmou que vê "uma luz no fim do túnel". Com a marca principal da Nike finalmente se estabilizando e a expectativa de que as vendas por atacado se tornem positivas, as vendas no varejo continuarão sob pressão, uma vez que a Nike Direct ainda enfrenta dificuldades. No entanto, Rambourg também destacou que essas dificuldades estão ocorrendo "pelos motivos certos", à medida que o canal passa de promoções para se tornar um destino mais premium.
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